Новые функции Redmine CRM плагина
Посмотрите, что нового появилось за последнее время в плагине CRM
Новые функции
Новое поле выбора контактов
Поле выбора контакта заменено на контрол select2, который позволяет удобно искать контакты и компании, сохраняет одинаковый и однородный внешний вид на всех формах Redmine. Следующим шагом мы добавим это поле в фильтры на списках задач и других объектов, связанных с контактами и компаниями.
Интеграция с продуктами
Сделка может содержать строки с указанием продукта/описания, стоимости, количества, налога и скидки. Общая сумма по сделке будет считаться исходя из данных в строках. Кроме того, в строках можно использовать дополнительные поля для хранения произвольных данных. Чтобы можно было выбрать сделки, в которых участвуют определенные продукты, добавлены новые фильтры на список сделок.
Импорт контактов и сделок
Теперь импорт контактов из CSV использует стандартные механизмы Redmine. Это позволяет указывать соответствие полей в файле с полями карточки контакта, включая Пользовательские поля.
Воронка продаж
Воронка продаж поможет выявить проблемы в работе сотрудника или отдела продаж. На каком шаге "теряется" больше всего сделок, кто ответственный и какую выручку можно ожидать в конце периода.
Доска сделок
Канбан доска сделок позволяет сделать работу более прозрачной и прогнозируемой. Менеджер и руководитель отдела продаж могут легко отслеживать активные сделки и сделки, по которым не ведется работа.
Поле "Компания"
Для задач можно выбирать Настраиваемые поля типа "Компания", чтобы добавлять различные виды связей задач с CRM. Например, "компания-поставщик", "компания-исполнитель" и т.д.
Подробности